Okou용 Salesforce 커넥터
Salesforce에서 영업 정보를 조회하고 업데이트하세요.
영업 및 운영 · API 토큰
Salesforce 소개
Salesforce는 연락처, 잠재 고객과 계정을 관리하는 CRM 플랫폼입니다. 커넥터는 팀의 영업 후속 업무에 필요한 데이터를 제공합니다.
Okou에서 가능한 Salesforce 작업
- 이메일로 연락처를 검색하고 계정을 조회합니다.
- 연락처를 만들거나 업데이트하고 잠재 고객을 등록합니다.
Okou와 Salesforce 활용 방법
연락처 등록
레코드를 만들기 전에 해당 인물을 검색하고 대화에서 확인된 정보를 추가합니다.
Salesforce 커넥터 작동 방식
연결된 서비스는 위임한 업무에서 권한이 부여된 하나의 단계로 사용됩니다.
- 1
Salesforce 연결하기
API 토큰 중에서 선택하세요.
- 2
작업 선택하기
워크플로에 필요한 지원 작업만 사용하세요.
- 3
원하는 방식으로 실행하기
한 번 실행하거나, 예약하거나, 이벤트를 계기로 시작하세요.
Salesforce 안전하게 연결하기
계정에 맞는 연결 방법을 선택하고 워크플로에 필요한 권한만 허용하세요.
- API 토큰
접근 권한은 서비스별, 작업별로 관리되므로 요청한 업무에 필요한 범위를 넘는 권한을 부여할 필요가 없습니다.
Salesforce 커넥터 관련 질문
- Okou에서 Salesforce 관련 어떤 작업을 할 수 있나요?
- Salesforce에서 영업 정보를 조회하고 업데이트하세요. 문서에 명시된 작업은 다음과 같습니다: 이메일로 연락처를 검색하고 계정을 조회합니다. 연락처를 만들거나 업데이트하고 잠재 고객을 등록합니다.
- Okou에서 Salesforce 연결은 어떻게 하나요?
- API 토큰 방식으로 Salesforce 연결을 설정하세요. 연결 설정에 따라 워크플로에서 사용할 수 있는 지원 작업이 결정됩니다.
- Salesforce 연동을 자동화된 워크플로에 사용할 수 있나요?
- 네. 연결한 후에는 지원되는 Salesforce 작업을 재사용 가능한 Okou 워크플로에서 요청 시, 정해진 일정에 따라, 또는 이벤트를 계기로 실행할 수 있습니다.
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