Conector do Salesforce para Okou
Consulte e atualize informações comerciais com o Salesforce.
Vendas e operações · Token de API
O que é Salesforce?
O Salesforce é uma plataforma de CRM para contatos, leads e contas. Seu conector fornece esses dados para o acompanhamento comercial da equipe.
O que você pode fazer com Salesforce no Okou
- Busque contatos por e-mail e consulte contas.
- Crie ou atualize contatos e crie leads.
Formas de usar Salesforce com o Okou
Registro de um contato
Busque a pessoa antes de criar um registro e adicione os dados verificados da conversa.
Como funciona o conector do Salesforce
Cada serviço conectado se torna uma etapa autorizada do trabalho que você delega.
- 1
Conecte Salesforce
Escolha Token de API.
- 2
Escolha a tarefa
Use apenas as ações disponíveis de que seu fluxo de trabalho precisa.
- 3
Execute do seu jeito
Execute uma vez, programe ou associe a um evento.
Conecte Salesforce com segurança
Use o método de conexão adequado à sua conta e conceda apenas o acesso necessário.
- Token de API
O acesso é controlado por serviço e por ação, para que o fluxo de trabalho não precise de permissões além das necessárias.
Perguntas sobre o conector do Salesforce
- O que o Okou pode fazer com Salesforce?
- Consulte e atualize informações comerciais com o Salesforce. As ações documentadas incluem: Busque contatos por e-mail e consulte contas. Crie ou atualize contatos e crie leads.
- Como conecto Salesforce ao Okou?
- Conecte Salesforce usando Token de API. A conexão determina quais ações disponíveis o fluxo de trabalho pode usar.
- É possível usar Salesforce em um fluxo de trabalho automatizado?
- Sim. Após a conexão, as ações disponíveis de Salesforce podem ser executadas em fluxos reutilizáveis do Okou, sob demanda, em horários programados ou a partir de um evento.
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