从日历活动到可计费工时汇总

Okou依据Google Calendar、Granola笔记、Airtable项目记录和Xero,还原出可能的客户工时,整理成一份待复核的汇总,不替你提交工时单,也不开发票。

Okou连接:GranolaCalendarAirtableXero

Okou交付什么:一份可计费工时报告

看一份示例报告:31.5小时有证据支撑的客户工时、3.25小时在Airtable里没记的工时、每一行的来源证据,以及一处明确剔除的非计费时间。

Okou · 可计费工时报告示例数据

报告摘要

Okou还原出31.5小时有证据支撑的客户工时,并报告了3.25小时未登记工时及其背后的证据。没有写入Airtable,也没有开票。

估算工时
31.5覆盖4个客户
未登记工时
3.25只报告,未登记
开出的发票
0未做任何写入
打开可计费工时报告示例

什么是自动化可计费工时汇总?

自动化可计费工时汇总,是从工作真正发生的那些系统里,把面向客户的工作还原出来。Okou把Google Calendar日程和Granola笔记,与Airtable项目、已有的Xero记录对上,估算缺失的时间,并显示每条拟录入工时背后的证据和把握程度。它绝不会自动提交工时单或开发票。

可计费工时为什么撑不到周五

咨询和服务团队常常是先把活干完,才想起来记工时。到了周五,会议名称含糊,顺手做的跟进被忘掉,内部会议看起来也像可计费的。Okou从活动证据和项目记录里还原这一周,再给每条建议的工时标上置信度和来源出处。

Okou怎么还原工时又不多收费

第一步:连接你的工具

Calendar
Calendar
必需
Google Calendar。提供事件时长、参与人和日程证据。
连接
Granola
Granola
必需
Granola。提供会议目的、决议和客户工作的证据。
连接
Airtable
Airtable
可选
Airtable。存放进行中的项目、计费规则和已有工时记录。
连接
Xero
Xero
可选
Xero。校验客户和发票信息,不创建发票。
连接

第二步:交给Okou

Okou每周五从我的Google Calendar和Granola笔记里还原可能的可计费工时。对应到Airtable中进行中的项目,并在Xero里检查是否重复。每条缺失的记录都要给出证据和置信度。不要提交工时表,也不要创建发票。
Okou收集本周的客户活动
Calendar确定时间和参与人,Granola说明具体做了什么。
Okou把证据对应到进行中的项目
Airtable的项目规则和Xero的信息决定客户、项目编号、计费限制,以及这段时间是否已经记过。
你只确认有证据支持的缺口
含糊的会议和内部会议保持排除。报告只提出建议,绝不替你提交。

第三步:再往前一步

确认选中的条目
只把审核过的行写进正式的工时系统。
Okou把两条已确认的Northwind条目加到Airtable,Helio那条估算先挂起。
调整某个客户的计费规则
告诉工作流这个项目专属的排除项或计费单位。
Okou对Helio按15分钟为单位取整,内部准备时间一律不计。
准备发票汇总
汇总已确认的工时,但不开发票。
Okou把7月已确认的工时按客户和项目分组,供财务复核。不要创建发票。

Calendar、Granola、Airtable和Xero各自提供什么证据

在提出可计费工时之前,Okou既需要活动证据,也需要一条成立的客户与项目对应关系。

Calendar

Google Calendar:时长与参与人

必需

日程说明了工作发生在什么时候、持续多久、有没有客户方的外部人员参加。私密的日程描述可以不读。

Granola

Granola:会议目的与实际做了什么

必需

Granola笔记能区分一场合同内的工作坊和一次普通碰头,也提供了把工作描述写准所需要的项目措辞。

Airtable

Airtable:客户、项目与已有记录

可选

Okou把证据对应到进行中的合作,并检查哪些已经登记过。拟录入的条目在有人批准之前一直是草稿。

Xero

Xero:合同与发票上下文

可选

已有的客户和发票记录有助于确认计费主体,避免重复开票。Okou不会开具或修改发票。

Okou、计时器和周末回忆的区别

这个工作流是为那些客户工作体现在会议和交付物里、却没被计时器记录下来的团队准备的。

计时器

只要人记得按下开始,它就很准;但它没法事后还原工作,也说不清这段时间属于哪一个合作项目。

凭记忆回忆

快,但容易出错:人会凭印象取整,漏掉短会,还可能不小心把内部工作也算进去。

Okou

只有当日历、笔记和项目记录都能支撑时,Okou才提出这段工时,并在任何东西被提交之前,把不确定的地方摆出来。

让效果更好的几个建议

在Airtable里维护好进行中的项目名称和计费规则。
把还原出来的工时当成建议,而不是已提交的记录。
默认排除含糊的活动,避免多计费。

常见问题

Okou会自动提交工时单吗?

不会。它交付的是一份报告,包含证据、时长、客户、项目和把握程度。最终录入由人来批准。

Okou怎么避免把内部会议算进去?

它会检查参会人的邮箱域名、会议笔记、进行中的合作记录,以及你明确设定的排除规则。判断不清的会议会被剔除或标出来。

非会议的工作时间也能还原吗?

可以,前提是项目记录或关联的交付物能提供可靠证据。日历空白时,工作流不会凭空推断没有记录的专注时间。

它会在Xero里开发票吗?

不会。这里Xero是只读的,用来提供客户和发票信息。开发票仍然是另一个需要审批的工作流。

不同客户可以用不同的计费规则吗?

可以。把最小计费单位、不可计费活动、上限和项目编号存在Airtable里,Okou就会按每个合作项目的规则执行。

找回可计费工时,不靠回忆

连接Calendar、Granola、Airtable和Xero,生成第一份可计费工时报告。

Okou每周五从我的Google Calendar和Granola笔记里还原可能的可计费工时。对应到Airtable中进行中的项目,并在Xero里检查是否重复。每条缺失的记录都要给出证据和置信度。不要提交工时表,也不要创建发票。