在 Techweek，我给大家做了无数次用 Okou 自动找人的演示。这篇文章把整个过程写下来，你也可以照着试试。
我会用一次创作者合作活动举例：把活动背景交给 Okou，找到合适的创作者，再用一张 Google 表格管理联系和后续跟进。
第 1 步：明确要找谁，以及下一步想做什么
告诉 Okou 你需要什么人，以及为什么找他们。这次活动中，我想找教营销人员使用 AI 的创作者，讨论赞助教程的合作。
同样的方法也适用于其他场景：
| 场景 | 要找的人 | 有价值的结果 |
|---|---|---|
| 销售拓客 | 潜在买家和决策者 | 一次符合目标的沟通 |
| 招聘 | 候选人、自由职业者和专业人才 | 一次初步面谈 |
| 创作者合作 | 创作者、Newsletter 作者和播客主持人 | 一次合作讨论 |
| 专家研究 | 有一线经验的从业者 | 一次研究访谈 |
| 活动 | 演讲嘉宾、圆桌嘉宾和工作坊主持人 | 一份确认的邀请 |
| 融资与咨询 | 投资人、顾问和导师 | 一次合适的引荐 |
| 职业身份查询 | 通过公司、项目或作品了解到的人 | 一个经过核实的职业资料 |
区分必备条件和加分项。近期相关作品可以是硬性要求，过去的赞助合作经验则可以是加分项。
我正在为一款营销团队使用的 AI 产品策划创作者合作活动，目标是约到五次初步沟通。请帮我制定搜索简报，寻找发布实用 AI 工作流教程的英语创作者。必须有近期相关作品，把品牌合作经验作为加分项，并标出不明确的筛选条件。
第 2 步：为活动建立统一的资料来源
把已批准的背景文件集中到一个链接下，比如 Notion 页面或 Google Drive 索引。这样 Okou 就知道该如何介绍，以及可以使用哪些合作条款。
| 文件 | Okou 应如何使用 |
|---|---|
| 品牌指南 | 定位、受众、语气、获准使用的表述和素材 |
| 价格与套餐 | 产品价格、计费条款和折扣规则 |
| 合作方案 | 合作形式、报酬、交付内容和使用权 |
| 活动简报 | 目标、筛选标准、预算、时间安排和成功指标 |
| 已批准的模板 | 首次联系、跟进、简报、提案和合同 |
标注每份资料的负责人、版本、批准状态和生效日期，并明确每个主题以哪份文件为准。
请以[资料中心链接]作为这次活动的统一依据。总结目标人群、已批准的话术、合作条款和缺失信息，标出冲突或尚未批准的条款。不要把内部预算和合同文本放进公开搜索请求。
演示中，我上传了一份包含五个参考部分的背景文件。产品订阅价格取自价格部分，创作者报酬取自合作方案。缺失的使用权条款继续保留为待确认事项。
Okou 测试环境：上传的背景文件明确了各个主题的资料来源。这些活动文件仅用于演示。
把资料中心链接保存在工作流说明里。记录向每个人提供的合作方案版本，避免后续修改覆盖之前的承诺。
第 3 步：找到人，并核实为什么合适
先从一小批能认真审核的人选开始，要求每个结果都附上证据。
找到最多 15 位用英语发布营销人员实用 AI 工作流教程的创作者。每人必须有过去 90 天内的两个相关案例。提供个人资料、作品链接和日期、适合的原因，以及尚未确认的问题。如果证据不足，就少返回一些人选。
检查原始作品和发布日期。相关教程可以说明主题契合度，但受众构成、原始语言和档期可能需要另行确认。
用具体反馈调整搜索：
优先寻找拥有自己的案例、能演示完整工作流的独立创作者，降低 AI 新闻账号的优先级。解释调整了什么，并在需要时寻找更多候选人。
演示中，第一次搜索返回了八份资料，大多是课程讲师。随后我要求寻找六位拥有自有频道和原创教程的独立创作者，结果返回了三位。其中两条发现链接是较早的嘉宾访谈，我继续追溯到他们自己的官网和现有频道。
| 人选 | 已检查的证据和待确认问题 |
|---|---|
| Mark Kashef | 他的官网链接到个人频道。我检查了 2026 年 10 月 17 日的 AI 工作空间整理指南，以及 10 月 7 日的决策工具对比。营销受众占比、原始语言和档期仍待确认。 |
| Mike Russell | Creator Magic链接到他的 AI 频道。我检查了 2026 年 10 月 16 日的赞助商研究演示，以及 9 月 30 日的公开网络研究演示。受众构成和商业契合度仍需确认。 |
| Vivek Mishra | 我检查了 2026 年 10 月 19 日的 AI 与自动化课程，以及 10 月 16 日的 AI 工作流大师课。是否以英语授课，以及是否适合营销受众，仍需确认。 |
我查看了每个频道近期的六条内容及部分转录文本。翻译字幕不能证明原始口语语言。活动条款和邮件示例均为演示内容，没有联系任何人。
Okou 测试环境：三份附有来源的资料及待核查事项，状态均为 Researching（调研中）。
先审核证据，再决定哪些人进入候选名单。
第 4 步：设计一张 Google Sheets 跟进表
新建一个电子表格，只保留一个名为 Creator tracker 的工作表，每个人占一行。每行都要说明为什么合适，以及下一步做什么。
把以下表头复制到第 1 行：
| 列 | 表头 | 填写内容 |
|---|---|---|
| A | 姓名 | 对方的职业姓名。 |
| B | 个人资料 | 官网、职业资料或自有频道的网址。 |
| C | 契合度与证据 | 适合的原因、相关作品链接和待确认问题。 |
| D | 联系方式 | 经过核实的商务邮箱或公开联系页面；否则留空。 |
| E | 状态 | Researching、Shortlisted、Draft ready、Contacted、Replied、Meeting booked、Paused 或 Closed。 |
| F | 上次联系 | 最近一次确认已发送消息的日期。 |
| G | 下次跟进 | 下一次检查日期；首次发送前留空。 |
| H | 下一步行动 | 例如“检查媒体资料包”或“审核首次联系草稿”。 |
| I | 负责人 | 负责这段沟通的团队成员。 |
| J | 背景与沟通记录 | 资料索引、合作方案版本、对话，以及提案或合同的链接。 |
创建一个名为“Creator partnership tracker”的 Google 表格，只包含“Creator tracker”一个工作表，并使用上面的十列。把调研过的三位创作者加入，状态设为 Researching。未核实的联系方式和联系日期留空。冻结表头、启用筛选、为长文本设置自动换行，并添加状态下拉菜单。
手动创建时，把表头粘贴到第 1 行，再应用相同设置。两个日期列使用 yyyy-mm-dd 格式。只有需要同时管理多个活动时，再增加“活动”列。
这三条记录的下一步是确认受众契合度和原始语言。Draft ready 表示已有草稿，Contacted 必须有确认的发送记录，Meeting booked 必须已确认会议。
添加前先检查个人资料网址，避免重复；沟通有进展时更新已有记录。
第 5 步：把同一张表用作看板
通过筛选视图查看哪些事情需要处理：
| 视图 | 使用方式 |
|---|---|
| 待完成调研 | 筛选 Researching，查看下一步行动。 |
| 待审核草稿 | 筛选 Draft ready，打开关联对话。 |
| 到期跟进 | 检查已联系且仍在进行的记录，筛选跟进日期为今天或更早的条目，排除空日期。 |
| 待处理回复 | 筛选 Replied，逐项处理下一步行动。 |
| 会议与结果 | 按需要查看的已确认结果筛选。 |
为团队保存筛选视图，也可以按负责人筛选个人待办。
请检查这张跟进表，按负责人整理未完成的调研、待审核草稿和到期跟进。链接到对应行，只使用已确认的活动记录。
演示里有三位调研过的创作者，但没有确认的联系记录，所以联系日期保持空白。要求新的汇总前，先更新表格。
如果增加回复率，分子应为实质性回复人数，分母应为同一活动人群、同一统计周期内实际联系的人数。排除草稿和自动回复。没有联系记录时，回复率不适用。
第 6 步：结合对方的作品和批准的背景起草联系邮件
把创作者的一项具体作品与已批准的合作方案联系起来，再提出一个明确请求。
为每位入选创作者起草首次联系邮件。引用一个已核实的作品案例，说明与活动的关联。使用已批准的合作方案和品牌语气，询问对方是否愿意查看简报，标出缺失条款，并创建 Gmail 草稿供我审核。
首次邮件可以这样写：
你好，[姓名]：
你关于[已核实主题]的教程引起了我的注意，尤其是[具体细节]。我们正为处理[相关任务]的营销人员策划[已批准的合作形式]，你的方法很契合。
你愿意看看简报吗？也想了解你通常的合作形式和档期。
Mike Russell 的示例引用了他的赞助商研究演示，作为讨论研究与跟进表相关活动的切入点。是否合适以及档期如何，仍需他本人确认。
Okou 测试环境：对话、草稿卡片和邮件面板。面板使用 Jordan 及 example.com 的虚构数据；这次界面演示没有创建或发送 Gmail 草稿。
在 Okou 邮件面板中打开草稿，检查收件人、主题、正文和附件。在对话里提出修改，继续使用同一份待发送草稿，准备好后点击 Send。只有确认发送后，才更新跟进表和下次跟进日期。
使用已核实的公开商务联系方式，或你获准使用的信息。找人搜索本身不会补充邮箱地址或电话号码。
第 7 步：根据对话进展跟进
这个示例中，四个工作日没有回复时跟进一次，再过七个工作日跟进第二次。两次后停止，并尊重收件人提出的时间安排。
起草前先检查最新对话：
| 情况 | 下一步 |
|---|---|
| 没有回复，且已到跟进时间 | 准备一封简短邮件，补充有用信息或更明确的请求。 |
| 有兴趣 | 分享简报或安排通话。 |
| 询问报价、范围或使用权 | 根据已批准的资料回答，并标出待确认条款。 |
| 拒绝或要求不再联系 | 关闭记录，停止跟进。 |
| 希望以后再联系 | 记录日期，在此之前暂停。 |
你不需要自己知道所有细节。对方询问功能、价格，或产品如何适配自己的工作流时，可以让 Okou 查资料并准备回复。
对方问：[问题]。请从产品文档、已批准的活动文件和历史对话里查找答案，必要时继续研究，然后附上来源起草回复供我审核。无法核实或需要我决定的事项，请来问我。
其他待跟进事项可以这样处理：
检查这张表里到期跟进记录的最新对话。没有回复时起草简短跟进邮件；已有回复时总结内容并建议下一步。收到回复、拒绝，或已确认完成两次跟进后，停止无人回复的追踪。复用待发送草稿，并根据已核实的活动更新表格。
跟进邮件可以很简短：
你好，[姓名]，想跟进一下下面的教程合作想法。拟定主题是[已批准主题]。要不要看看一页简报，判断是否适合你接下来的内容安排？
Okou 测试环境：同一邮件面板里的虚构跟进草稿。这是界面示例，并非真实发送或回复。
在邮件面板中审核并发送。确认后更新“上次联系”和“下次跟进”。如果对方拒绝，关闭记录并清空跟进日期。
这套审核流程跑通后，可以让 Okou 按你指定的时间和时区设置工作日定时检查。定时检查可以汇总回复、准备草稿并更新已核实的活动，由你审核和发送。配置完成后才会开始运行。
第 8 步：根据已确认的信息准备简报、提案或合同
对方有兴趣后，使用已批准的模板，把对话整理成具体提案。收集已商定的交付内容、渠道、日期、报酬、付款条款、使用权和独家合作要求。
根据已批准的模板和确认过的对话信息，准备合作提案及合同草稿。保留模板措辞，填写已商定的字段，标出缺失条款和对方要求的修改。把两份草稿链接到跟进表，并记录模板版本。
练习示例中，一位虚构创作者愿意制作一篇教程，但费用、发布日期和使用权尚未确认。Okou 将它们标为 To confirm（待确认）。把草稿链接放到 J 列，下一步设为“确认范围和商务条款”。
Okou 测试环境：为虚构创作者准备的提案，未定条款标为 To confirm。协议尚未签署。
分享前先审核。在接受修改前，把对方的修改请求与已批准条款分开；检查新方案是否与此前承诺一致，并把最终文件及已确认结果附到记录中。
第 9 步：用结果改进下一轮搜索
回到活动最初的目标：促成合适的初步沟通。单独追踪提案与协议进度，观察对话在哪些环节推进或停滞。
检查跟进表和已确认的活动，汇报去重后的已联系人数、实质性回复、已预约会议和结果。在证据支持的情况下比较创作者主题及内容形式，区分有记录的原因和推测，并建议如何调整下一轮搜索简报。
比较不同人群前，给他们相近的回复时间。区分沉默与拒绝，用小样本指导下一次尝试。修改简报或模板后，先由负责人批准，再更新共享背景资料。
从一份简报和十个人开始。核查证据，把每个人的下一步写进表格，再准备一小批邮件。记录可靠后，再加入定期检查。
使用[资料中心]，为[目标]寻找合适的人。总结已批准的筛选条件和缺失信息，找到最多十位有来源依据的人选，保存到[跟进表]，并准备联系草稿供我审核。
常见问题
如何用 AI 找到合适的人？
告诉 Okou 你的目标、要找的人和明确的筛选条件。先要一份附带来源链接和近期作品的小名单，核对依据后，再调整搜索条件。
Okou 的找人功能会查找邮箱地址吗？
找人功能提供职业资料和来源，不查找邮箱地址或电话号码。联系对方时，使用已核实的公开商务联系页面，或你有权使用的联系方式。
如何用 Google Sheets 管理联系进度？
每人一行，记录个人资料、匹配理由、状态、最近一次确认的联系、下次跟进日期和下一步行动。附上对话和活动背景链接，方便持续更新。
Okou 会自动发送首次联系和跟进邮件吗？
在这套流程中，Okou 准备草稿，由你审核并发送。定时检查可以汇总回复、准备跟进；只有确认发送成功后，才把状态改为 Contacted。
对方问了我不知道的问题怎么办？
让 Okou 查产品文档、已批准的活动资料和对话记录，再准备附带来源的回复。无法核实的信息，以及需要你决定的事项，都应明确标出。
这套流程可以定时执行吗？
可以。告诉 Okou 频率、时间和时区，让它配置定期调研或跟进检查。配置完成后才会开始运行；这套流程中的邮件仍由你审核发送。
