在 Techweek，我給大家做了無數次用 Okou 自動找人的演示。這篇文章把整個過程寫下來，你也可以照著試試。
我會用一次創作者合作活動舉例：把活動背景交給 Okou，找到合適的創作者，再用一張 Google 試算表管理聯絡和後續跟進。
第 1 步：明確要找誰，以及下一步想做什麼
告訴 Okou 你需要什麼人，以及為什麼找他們。這次活動中，我想找教行銷人員使用 AI 的創作者，討論贊助教學的合作。
同樣的方法也適用於其他場景：
| 場景 | 要找的人 | 有價值的結果 |
|---|---|---|
| 銷售拓客 | 潛在買家和決策者 | 一次符合目標的溝通 |
| 招聘 | 候選人、自由職業者和專業人才 | 一次初步面談 |
| 創作者合作 | 創作者、電子報作者和播客主持人 | 一次合作討論 |
| 專家研究 | 有一線經驗的從業者 | 一次研究訪談 |
| 活動 | 演講嘉賓、圓桌嘉賓和工作坊主持人 | 一份確認的邀請 |
| 融資與諮詢 | 投資人、顧問和導師 | 一次合適的引薦 |
| 職業身份查詢 | 透過公司、專案或作品瞭解到的人 | 一個經過核實的職業資料 |
區分必備條件和加分項。近期相關作品可以是硬性要求，過去的贊助合作經驗則可以是加分項。
我正在為一款行銷團隊使用的 AI 產品策劃創作者合作活動，目標是約到五次初步溝通。請幫我制定搜尋簡報，尋找發布實用 AI 工作流程教學的英語創作者。必須有近期相關作品，把品牌合作經驗作為加分項，並標出不明確的篩選條件。
第 2 步：為活動建立統一的資料來源
把已批准的背景檔案集中到一個連結下，比如 Notion 頁面或 Google Drive 索引。這樣 Okou 就知道該如何介紹，以及可以使用哪些合作條款。
| 檔案 | Okou 應如何使用 |
|---|---|
| 品牌指南 | 定位、受眾、語氣、獲准使用的表述和素材 |
| 價格與方案 | 產品價格、計費條款和折扣規則 |
| 合作方案 | 合作形式、報酬、交付內容和使用權 |
| 活動簡報 | 目標、篩選標準、預算、時間安排和成功指標 |
| 已批准的模板 | 首次聯絡、跟進、簡報、提案和合約 |
標註每份資料的負責人、版本、批准狀態和生效日期，並明確每個主題以哪份檔案為準。
請以[資料中心連結]作為這次活動的統一依據。總結目標人群、已批准的話術、合作條款和缺失資訊，標出衝突或尚未批准的條款。不要把內部預算和合約文字放進公開搜尋請求。
演示中，我上傳了一份包含五個參考部分的背景檔案。產品訂閱價格取自價格部分，創作者報酬取自合作方案。缺失的使用權條款繼續保留為待確認事項。
Okou 測試環境：上傳的背景檔案明確了各個主題的資料來源。這些活動檔案僅用於演示。
把資料中心連結儲存在工作流程說明裡。記錄向每個人提供的合作方案版本，避免後續修改覆蓋之前的承諾。
第 3 步：找到人，並核實為什麼合適
先從一小批能認真審閱的人選開始，要求每個結果都附上證據。
找到最多 15 位用英語發布行銷人員實用 AI 工作流程教學的創作者。每人必須有過去 90 天內的兩個相關案例。提供個人資料、作品連結和日期、適合的原因，以及尚未確認的問題。如果證據不足，就少返回一些人選。
檢查原始作品和發布日期。相關教學可以說明主題契合度，但受眾構成、原始語言和檔期可能需要另行確認。
用具體回饋調整搜尋：
優先尋找擁有自己的案例、能演示完整工作流程的獨立創作者，降低 AI 新聞帳號的優先順序。解釋調整了什麼，並在需要時尋找更多候選人。
演示中，第一次搜尋返回了八份資料，大多是課程講師。隨後我要求尋找六位擁有自有頻道和原創教學的獨立創作者，結果返回了三位。其中兩條發現連結是較早的嘉賓訪談，我繼續追溯到他們自己的官網和現有頻道。
| 人選 | 已檢查的證據和待確認問題 |
|---|---|
| Mark Kashef | 他的官網連結到個人頻道。我檢查了 2026 年 10 月 17 日的 AI 工作空間整理指南，以及 10 月 7 日的決策工具對比。行銷受眾佔比、原始語言和檔期仍待確認。 |
| Mike Russell | Creator Magic連結到他的 AI 頻道。我檢查了 2026 年 10 月 16 日的贊助商研究演示，以及 9 月 30 日的公開網路研究演示。受眾構成和商業契合度仍需確認。 |
| Vivek Mishra | 我檢查了 2026 年 10 月 19 日的 AI 與自動化課程，以及 10 月 16 日的 AI 工作流程大師課。是否以英語授課，以及是否適合行銷受眾，仍需確認。 |
我檢視了每個頻道近期的六條內容及部分轉錄文字。翻譯字幕不能證明原始口語語言。活動條款和郵件示例均為演示內容，沒有聯絡任何人。
Okou 測試環境：三份附有來源的資料及待核查事項，狀態均為 Researching（調研中）。
先審閱證據，再決定哪些人進入候選名單。
第 4 步：設計一張 Google Sheets 追蹤表
新建一個試算表，只保留一個名為 Creator tracker 的工作表，每個人佔一行。每行都要說明為什麼合適，以及下一步做什麼。
把以下表頭複製到第 1 行：
| 列 | 表頭 | 填寫內容 |
|---|---|---|
| A | 姓名 | 對方的職業姓名。 |
| B | 個人資料 | 官網、職業資料或自有頻道的網址。 |
| C | 契合度與證據 | 適合的原因、相關作品連結和待確認問題。 |
| D | 聯絡方式 | 經過核實的商務郵箱或公開聯絡頁面；否則留空。 |
| E | 狀態 | Researching、Shortlisted、Draft ready、Contacted、Replied、Meeting booked、Paused 或 Closed。 |
| F | 上次聯絡 | 最近一次確認已傳送訊息的日期。 |
| G | 下次跟進 | 下一次檢查日期；首次傳送前留空。 |
| H | 下一步行動 | 例如“檢查媒體資料包”或“審閱首次聯絡草稿”。 |
| I | 負責人 | 負責這段溝通的團隊成員。 |
| J | 背景與溝通記錄 | 資料索引、合作方案版本、對話，以及提案或合約的連結。 |
建立一個名為“Creator partnership tracker”的 Google 試算表，只包含“Creator tracker”一個工作表，並使用上面的十列。把調研過的三位創作者加入，狀態設為 Researching。未核實的聯絡方式和聯絡日期留空。凍結表頭、啟用篩選、為長文字設定自動換行，並新增狀態下拉選單。
手動建立時，把表頭貼上到第 1 行，再應用相同設定。兩個日期列使用 yyyy-mm-dd 格式。只有需要同時管理多個活動時，再增加“活動”列。
這三條記錄的下一步是確認受眾契合度和原始語言。Draft ready 表示已有草稿，Contacted 必須有確認的傳送記錄，Meeting booked 必須已確認會議。
新增前先檢查個人資料網址，避免重複；溝通有進展時更新已有記錄。
第 5 步：把同一張表用作看板
透過篩選檢視檢視哪些事情需要處理：
| 檢視 | 使用方式 |
|---|---|
| 待完成調研 | 篩選 Researching，檢視下一步行動。 |
| 待審閱草稿 | 篩選 Draft ready，開啟關聯對話。 |
| 到期跟進 | 檢查已聯絡且仍在進行的記錄，篩選跟進日期為今天或更早的條目，排除空日期。 |
| 待處理回覆 | 篩選 Replied，逐項處理下一步行動。 |
| 會議與結果 | 按需要檢視的已確認結果篩選。 |
為團隊儲存篩選檢視，也可以按負責人篩選個人待辦。
請檢查這張跟進表，按負責人整理未完成的調研、待審閱草稿和到期跟進。連結到對應行，只使用已確認的活動記錄。
演示裡有三位調研過的創作者，但沒有確認的聯絡記錄，所以聯絡日期保持空白。要求新的彙總前，先更新表格。
如果增加回復率，分子應為實質性回覆人數，分母應為同一活動人群、同一統計週期內實際聯絡的人數。排除草稿和自動回覆。沒有聯絡記錄時，回覆率不適用。
第 6 步：結合對方的作品和批准的背景起草聯絡郵件
把創作者的一項具體作品與已批准的合作方案聯絡起來，再提出一個明確請求。
為每位入選創作者起草首次聯絡郵件。引用一個已核實的作品案例，說明與活動的關聯。使用已批准的合作方案和品牌語氣，詢問對方是否願意檢視簡報，標出缺失條款，並建立 Gmail 草稿供我審閱。
首次郵件可以這樣寫：
你好，[姓名]：
你關於[已核實主題]的教學引起了我的注意，尤其是[具體細節]。我們正為處理[相關任務]的行銷人員策劃[已批准的合作形式]，你的方法很契合。
你願意看看簡報嗎？也想了解你通常的合作形式和檔期。
Mike Russell 的示例引用了他的贊助商研究演示，作為討論研究與跟進表相關活動的切入點。是否合適以及檔期如何，仍需他本人確認。
Okou 測試環境：對話、草稿卡片和郵件面板。面板使用 Jordan 及 example.com 的虛構資料；這次介面演示沒有建立或傳送 Gmail 草稿。
在 Okou 郵件面板中開啟草稿，檢查收件人、主題、正文和附件。在對話裡提出修改，繼續使用同一份待傳送草稿，準備好後點選 Send。只有確認傳送後，才更新跟進表和下次跟進日期。
使用已核實的公開商務聯絡方式，或你獲准使用的資訊。找人搜尋本身不會補充郵箱地址或電話號碼。
第 7 步：根據對話進展跟進
這個示例中，四個工作日沒有回覆時跟進一次，再過七個工作日跟進第二次。兩次後停止，並尊重收件人提出的時間安排。
起草前先檢查最新對話：
| 情況 | 下一步 |
|---|---|
| 沒有回覆，且已到跟進時間 | 準備一封簡短郵件，補充有用資訊或更明確的請求。 |
| 有興趣 | 分享簡報或安排通話。 |
| 詢問報價、範圍或使用權 | 根據已批准的資料回答，並標出待確認條款。 |
| 拒絕或要求不再聯絡 | 關閉記錄，停止跟進。 |
| 希望以後再聯絡 | 記錄日期，在此之前暫停。 |
你不需要自己知道所有細節。對方詢問功能、價格，或產品如何適配自己的工作流程時，可以讓 Okou 查資料並準備回覆。
對方問：[問題]。請從產品文件、已批准的活動檔案和歷史對話裡查詢答案，必要時繼續研究，然後附上來源起草回覆供我審閱。無法核實或需要我決定的事項，請來問我。
其他待跟進事項可以這樣處理：
檢查這張表裡到期跟進記錄的最新對話。沒有回覆時起草簡短跟進郵件；已有回覆時總結內容並建議下一步。收到回覆、拒絕，或已確認完成兩次跟進後，停止無人回覆的追蹤。複用待傳送草稿，並根據已核實的活動更新表格。
跟進郵件可以很簡短：
你好，[姓名]，想跟進一下下面的教學合作想法。擬定主題是[已批准主題]。要不要看看一頁簡報，判斷是否適合你接下來的內容安排？
Okou 測試環境：同一郵件面板裡的虛構跟進草稿。這是介面示例，並非真實傳送或回覆。
在郵件面板中審閱併傳送。確認後更新“上次聯絡”和“下次跟進”。如果對方拒絕，關閉記錄並清空跟進日期。
這套審閱流程跑通後，可以讓 Okou 按你指定的時間和時區設定工作日定時檢查。定時檢查可以彙總回覆、準備草稿並更新已核實的活動，由你審閱和傳送。配置完成後才會開始執行。
第 8 步：根據已確認的資訊準備簡報、提案或合約
對方有興趣後，使用已批准的模板，把對話整理成具體提案。收集已商定的交付內容、渠道、日期、報酬、付款條款、使用權和獨家合作要求。
根據已批准的模板和確認過的對話資訊，準備合作提案及合約草稿。保留模板措辭，填寫已商定的欄位，標出缺失條款和對方要求的修改。把兩份草稿連結到跟進表，並記錄模板版本。
練習示例中，一位虛構創作者願意製作一篇教學，但費用、發布日期和使用權尚未確認。Okou 將它們標為 To confirm（待確認）。把草稿連結放到 J 列，下一步設為“確認範圍和商務條款”。
Okou 測試環境：為虛構創作者準備的提案，未定條款標為 To confirm。協議尚未簽署。
分享前先審閱。在接受修改前，把對方的修改請求與已批准條款分開；檢查新方案是否與此前承諾一致，並把最終檔案及已確認結果附到記錄中。
第 9 步：用結果改進下一輪搜尋
回到活動最初的目標：促成合適的初步溝通。單獨追蹤提案與協議進度，觀察對話在哪些環節推進或停滯。
檢查跟進表和已確認的活動，彙報去重後的已聯絡人數、實質性回覆、已預約會議和結果。在證據支援的情況下比較創作者主題及內容形式，區分有記錄的原因和推測，並建議如何調整下一輪搜尋簡報。
比較不同人群前，給他們相近的回覆時間。區分沉默與拒絕，用小樣本指導下一次嘗試。修改簡報或模板後，先由負責人批准，再更新共享背景資料。
從一份簡報和十個人開始。核查證據，把每個人的下一步寫進表格，再準備一小批郵件。記錄可靠後，再加入定期檢查。
使用[資料中心]，為[目標]尋找合適的人。總結已批准的篩選條件和缺失資訊，找到最多十位有來源依據的人選，儲存到[跟進表]，並準備聯絡草稿供我審閱。
常見問題
如何用 AI 找到合適的人？
告訴 Okou 你的目標、要找的人和明確的篩選條件。先取得一份附有來源連結和近期作品的精簡名單，核對依據後，再調整搜尋條件。
Okou 的找人功能會查找電子郵件地址嗎？
找人功能提供職業資料和來源，不查找電子郵件地址或電話號碼。聯絡對方時，使用已核實的公開商務聯絡頁面，或你有權使用的聯絡方式。
如何用 Google Sheets 管理聯絡進度？
每人一列，記錄個人資料、適合原因、狀態、最近一次確認的聯絡、下次跟進日期和下一步行動。附上對話和活動背景連結，方便持續更新。
Okou 會自動寄送首次聯絡和跟進郵件嗎？
在這套流程中，Okou 準備草稿，由你審閱並寄送。定時檢查可以彙整回覆、準備跟進；只有確認寄送成功後，才把狀態改為 Contacted。
對方問了我不知道的問題怎麼辦？
讓 Okou 查產品文件、已核准的活動資料和對話紀錄，再準備附有來源的回覆。無法核實的資訊，以及需要你決定的事項，都應明確標示。
這套流程可以定時執行嗎？
可以。告訴 Okou 頻率、時間和時區，讓它設定定期調研或跟進檢查。設定完成後才會開始執行；這套流程中的郵件仍由你審閱寄送。
