Zaproś osoby dopiero po przygotowaniu przynajmniej jednego publicznego agenta i przetestowanego publicznego workflow. Dzięki temu nowy członek zespołu od razu otrzyma punkt wyjścia zamiast pustego workspace.
Zaproszeniami do workspace zarządza się w Ustawienia → Osoby.
Przygotuj workspace
Przed wysłaniem zaproszeń:
- Ustaw agenta, którego potrzebują członkowie zespołu, jako Publiczny.
- Opublikuj workflow, którego powinni użyć jako pierwszego.
- Usuń dane uwierzytelniające i wrażliwe dane jednorazowe z instrukcji i plików.
- Zdecyduj, kto potrzebuje roli Admin, a kto tylko dostępu Member.
- Jeśli zespół będzie pracował w Slacku, poproś Admina o zainstalowanie integracji workspace.
- Zanotuj pierwsze zadanie, wymagane dane wejściowe i oczekiwane miejsce docelowe dla onboardingowego runu.
Nie musisz wcześniej podłączać usług osobistych każdego członka zespołu. Każdy użytkownik podłącza swoje konto po dołączeniu.
Wyślij zaproszenie
- Otwórz Ustawienia.
- Wybierz Osoby. Na tej stronie zobaczysz, kto ma dostęp do workspace oraz wszystkie oczekujące zaproszenia.
- Wybierz Dodaj członka.
- Wpisz adres e-mail członka zespołu.
- Wybierz rolę: Admin lub Member.
- Wybierz Wyślij zaproszenie.
Zaproszenie pozostaje oczekujące, dopóki odbiorca go nie zaakceptuje. Możesz wrócić do Ustawienia → Osoby, aby sprawdzić lub cofnąć oczekujące zaproszenie.
Jeśli po wybraniu Dodaj członka pojawia się komunikat o konieczności aktualizacji planu, obecny plan nie obejmuje zaproszeń do workspace. Skorzystaj z opcji aktualizacji w produkcie, a następnie spróbuj ponownie.
Wybierz odpowiednią rolę
| Rola | Do czego służy | Typowe obowiązki |
|---|---|---|
| Admin | Osoby zarządzające samym workspace | Zapraszanie członków, zarządzanie ustawieniami workspace i rozliczeniami, instalowanie integracji na poziomie workspace, zarządzanie dostępem współdzielonym |
| Member | Osoby korzystające z Okou w codziennej pracy | Uruchamianie publicznych agentów i workflow, tworzenie własnej pracy, podłączanie usług osobistych, publikowanie dozwolonych zasobów zespołu |
Domyślnie używaj roli Member. Dostęp Admin przyznawaj tylko osobom, które muszą zarządzać członkostwem, rozliczeniami, integracjami lub ustawieniami organizacji.
Co otrzymuje nowy członek
Po dołączeniu członek zespołu ma dostęp do zasobów publicznych w danym workspace, w tym:
- publicznych agentów;
- publicznych workflow powiązanych z tymi agentami;
- plików referencyjnych workflow udostępnionych przez te publiczne workflow;
- zainstalowanych w workspace kanałów i integracji obsługujących połączenie członka.
Zaproszenie nie przekazuje:
- prywatnych agentów lub workflow innego członka;
- prywatnej historii czatu;
- osobistych danych uwierzytelniających connectorów;
- autoryzacji lub uprawnień innego członka zespołu;
- własności automatyzacji należących do innej osoby.
To rozgraniczenie pozwala zespołowi ustandaryzować sposób pracy bez zamieniania konta jednej osoby w wspólne dane uwierzytelniające.
Przekaż przydatny kontekst w zaproszeniu
Zaproszenie produktowe umożliwia członkowi zespołu dołączenie do workspace. Krótka wiadomość informuje, co zrobić dalej:
I invited you to our team workspace.
After you join:
1. Switch to [workspace name].
2. Open the public [agent name] agent.
3. Connect [service] with your own account if prompted.
4. Run /[workflow-slug] with [example input].
5. Put the result in [shared destination] and send feedback in the same thread.
Użyj jednego workflow do onboardingu. Długi katalog bez pierwszego zadania utrudnia członkom zrozumienie zamierzonego schematu pracy zespołu.
Zarządzaj oczekującymi zaproszeniami
W Ustawienia → Osoby oczekujące zaproszenia są wyświetlane oddzielnie od aktywnych członków. Jeśli ktoś nie otrzymał lub nie może użyć zaproszenia:
- sprawdź poprawność zaproszonego adresu e-mail;
- poproś o zalogowanie się na to samo konto e-mail;
- cofnij błędne zaproszenie i wyślij nowe;
- sprawdź, czy organizacja nie wymaga polityki tożsamości lub e-mail, która blokuje zaproszone konto.
Jeśli zaproszenie zostało zaakceptowane przez inne zalogowane konto, odbiorca może zobaczyć komunikat o niezgodności konta i opcję Przełącz konto.
Offboarding
Przed usunięciem członka zespołu przejrzyj zasoby i powtarzalne zadania, które od niego zależą:
- automatyzacje należące do tego członka;
- podłączone usługi wykorzystywane przez te automatyzacje;
- prywatne workflow, których zespół nadal potrzebuje;
- współdzielone materiały wymagające nowego właściciela.
Przenieś lub odtwórz wymagane procesy zespołowe przed odebraniem dostępu. Udostępnienie workflow nie przenosi automatycznie własności i danych uwierzytelniających automatyzacji należącej do członka zespołu.
Wyślij odbiorcy przewodnik Dołącz do workspace zespołu razem z zaproszeniem. W przypadku onboardingu przez Slack, przejdź do Korzystaj ze wspólnych workflow w Slacku.
