Nastavte pracovní postup na Veřejný, pokud by ostatní členové stejného workspace měli mít možnost objevit a spustit stejný postup. Nechte jej Soukromý, pokud je osobní, experimentální nebo obsahuje materiály, které workspace nemá sdílet.
Publikování pracovního postupu sdílí jeho instrukci a připojené referenční soubory. Nesdílí soukromé chaty tvůrce, připojené účty, přihlašovací údaje ani osobní oprávnění.
Než publikujete
Ověřte, že:
- pracovní postup přináší užitečný výsledek s více než jedním realistickým vstupem;
- jeho popis jasně uvádí, kdy jej použít;
- instrukce neobsahuje žádný token, heslo, zákaznické tajemství ani zbytečné osobní údaje;
- připojené soubory jsou bezpečné ke zhlédnutí pro každého člena workspace;
- vlastnický agent je veřejný a dostupný zamýšleným členům;
- schvalovací pravidla jsou jasně stanovena pro odesílání, publikování, mazání, nákup nebo změnu externích dat.
Každý pracovní postup patří přesně jednomu agentovi. Veřejný pracovní postup u agenta, ke kterému kolegové nemají přístup, není užitečný týmový pracovní postup.
Jak zveřejnit pracovní postup
- Otevřete Pracovní postupy.
- Vyberte pracovní postup, který chcete sdílet.
- Zkontrolujte jeho Název, Popis, Instrukce a připojené soubory.
- V části Viditelnost zvolte Veřejný nebo vyberte Zveřejnit pracovní postup.
- Potvrďte změnu.
Pracovní postup se nyní stává součástí sdílené knihovny pracovních postupů workspace. Pokud pracovní postup patří agentovi, kterého nevlastníte, může jej být nutné publikovat správcem organizace.
Veřejný versus soukromý
| Viditelnost | Kdo jej může vidět a použít | Nejvhodnější pro |
|---|---|---|
| Soukromý | Vlastník pracovního postupu v rámci jeho agenta | Návrhy, osobní metody, experimenty a citlivé referenční materiály |
| Veřejný | Členové workspace, kteří mají přístup k vlastnickému agentovi | Prověřené týmové postupy, schválené šablony a opakující se mezioborovou práci |
Veřejný znamená veřejný uvnitř workspace. Nevytváří neautentizovanou webovou stránku ani nepublikuje pracovní postup na otevřený internet.
Jak jej kolegové spouštějí
Členové mohou použít veřejný pracovní postup z chatu vlastnického agenta dvěma způsoby:
- zadáním jeho příkazu se znakem lomítka, například
/qualify-inbound-lead; - požádáním o úkol přirozeným jazykem, pokud popis pracovního postupu jasně odpovídá požadavku.
Ve Slacku zmíněte Okou a uveďte název pracovního postupu nebo zamýšlený úkol. Viz Použití sdílených pracovních postupů ve Slacku.
Člen, který pracovní postup spouští, zadává vstupy specifické pro požadavek. Okou používá připojení a oprávnění dostupná tomuto členovi a agentovi; nepřebírá přístup k osobnímu účtu tvůrce pracovního postupu.
Sdílejte metodu, ne účet
Následující jsou nezávislé:
- Viditelnost pracovního postupu určuje, kdo může postup vidět a spustit.
- Viditelnost agenta určuje, kdo má přístup k agentovi, který jej vlastní.
- Připojení identifikuje služební účet, který si člen připojil.
- Autorizace a oprávnění určují, co může vybraný agent s tímto připojením dělat.
Proto mohou dva kolegové spustit stejný veřejný pracovní postup a přesto obdržet žádost o autorizaci pro různé služby. Každý uděluje přístup pro svůj vlastní pracovní rámec.
Zkopírujte pracovní postup k jinému agentovi
Použijte Kopírovat pracovní postup, pokud jiný tým nebo agent potřebuje verzi, kterou si může dále samostatně upravovat.
- Otevřete pracovní postup.
- Vyberte Kopírovat pracovní postup.
- Zvolte cílového agenta.
- Otevřete novou kopii a zkontrolujte její instrukci, soubory a oprávnění.
- Publikujte kopii až po jejím otestování u cílového agenta.
Kopie začíná jako nový soukromý pracovní postup. Změny v něm neaktualizují originál a změny v originálu neaktualizují kopii. Považujte to za větev, ne za živou synchronizaci.
Kopírování je užitečné, když například Sales a Customer Success sdílejí výzkumnou metodu, ale potřebují různé výstupní formáty nebo schvalovací hranice. Pokud by všichni měli dostávat budoucí aktualizace jednoho standardu, ponechte jeden veřejný pracovní postup místo vytváření kopií.
Bezpečná aktualizace veřejného pracovního postupu
Veřejný pracovní postup již mohou používat kolegové nebo automatizace. Před zásadní změnou:
- Určete, jaké chování nebo výstup se změní.
- Otestujte upravenou instrukci s reprezentativními vstupy.
- Informujte dotčené členy, pokud se mění vstupy, pole, cíle nebo schvalovací pravidla.
- Zkontrolujte všechny automatizace, které pracovní postup spouštějí.
- Zachovejte stejný slug, pokud je změna zpětně kompatibilní; použijte nový pracovní postup, pokud se smlouva zásadně mění.
Drobné vylepšení, jako je jasnější citace nebo důkladnější kontrola kvality, obvykle může zůstat ve stejném pracovním postupu. Nový pracovní postup je bezpečnější, pokud se zásadně mění publikum, požadované vstupy nebo výsledná akce.
Jak pracovní postup opět nastavit jako soukromý
Změna veřejného pracovního postupu na Soukromý odebere přístup týmu. Ostatní členové mohou ztratit možnost jej spustit a jejich automatizace na něm závislé mohou přestat fungovat.
Před nastavením na soukromý:
- zkontrolujte, kteří lidé a automatizace jej používají;
- vytvořte nebo zkopírujte náhradu, pokud tým metodu stále potřebuje;
- informujte dotčené vlastníky;
- ověřte, že žádný sdílený referenční soubor se nestane nečekaně nedostupným.
Stručný kontrolní seznam pro publikování
- Jasný název a zapamatovatelný slug
- Popis vysvětluje, kdy jej použít
- Instrukce definuje vstupy, kroky, výstup a schvalovací hranice
- Soubory jsou aktuální a bezpečné ke sdílení
- Vlastnický agent je veřejný
- Otestováno někým jiným než autorem
- Žádné osobní přihlašovací údaje ani soukromý obsah chatu
- Známé automatizace zkontrolovány
Dále pozvěte kolegy nebo pomozte stávajícím členům připojit se do workspace.
