Když se připojíte k workspace, získáte přístup k agentům a workflowům, které váš tým zveřejnil. Vaše osobní chaty, připojené účty a udělená oprávnění zůstávají oddělené od ostatních členů.
Přijměte pozvánku
Můžete se připojit jedním z těchto způsobů:
Z pozvánky v e-mailu
- Otevřete pozvánku do workspace.
- Přihlaste se nebo si vytvořte účet pomocí pozvané e-mailové adresy.
- Přijměte pozvánku.
- Když uvidíte Pozvánka přijata, zvolte Přepnout workspace, pokud pozvaný workspace není již aktivní.
Přes přepínač workspace
Pokud jste již přihlášeni, otevřete přepínač workspace. Čekající pozvánky se zobrazí s akcí Připojit se. Vyberte Připojit se pro přijetí a aktivaci workspace.
Pokud Okou oznámí, že pozvánka patří jinému účtu, zvolte Přepnout účet a přihlaste se e-mailem, na který byla pozvánka zaslána. Nevytvářejte duplicitní účet kvůli nesouladu.
Potvrďte aktivní workspace
Aktivní workspace určuje, které veřejné agenty, workflowy, členy a nastavení workspace vidíte. Před prvním během:
- Otevřete přepínač workspace.
- Vyberte týmový workspace uvedený v pozvánce.
- Otevřete Agenti a najděte veřejného agenta, kterého určil váš kolega.
- Otevřete Workflowy a ověřte, že sdílený workflow je viditelný.
Pokud je agent viditelný, ale workflow ne, požádejte vlastníka workflowu, aby ověřil, že jak workflow, tak jeho vlastník (agent) jsou veřejní.
Připojte své vlastní služby
Sdílený workflow nepoužívá osobní přihlašovací údaje jiného člena. Pokud workflow potřebuje Gmail, Notion, GitHub, HubSpot nebo jinou službu, připojte svůj vlastní účet, když budete vyzváni.
Jsou zde dva samostatné kroky:
- Připojte službu. Tím určíte účet, se kterým může Okou pracovat.
- Autorizujte agenta a udělte požadovaná oprávnění. Tím určíte, jaké pojmenované akce může agent provádět.
Před schválením zkontrolujte účet a rozsah oprávnění. Pokud váš tým používá sdílený účet služby, řiďte se firemní politikou účtů; nekopírujte token kolegy do instrukce workflowu nebo chatu.
Spusťte první sdílený workflow
Otevřete veřejného agenta, který workflow vlastní, a poté buď:
- zadejte jeho příkaz se znakem lomítka, například
/qualify-inbound-lead; nebo - popište úkol přirozeným jazykem a zadejte požadovaný vstup.
Pro první běh použijte nízkorizikový příklad a ponechte externí akce ke kontrole. Dobrá onboardingová žádost vypadá takto:
/qualify-inbound-lead
Input: [lead email or CRM link]
Create the qualification brief and a reply draft. Do not send the email.
Return the brief in this chat so I can review it first.
Ověřte, že výsledek:
- odpovídá sdílenému výstupnímu formátu;
- uvádí nebo identifikuje požadované zdroje;
- používá vámi zamýšlený připojený účet;
- zastaví se pro schválení tam, kde to instrukce vyžaduje;
- odešle výsledek na správné sdílené místo až po kontrole.
Poskytněte zpětnou vazbu pro zlepšení knihovny
Oddělte zpětnou vazbu ke sdílené metodě od zpětné vazby k jednomu běhu:
- Opakující se mezera: „Každý přehled by měl uvádět zdroj počtu zaměstnanců.“ Požádejte vlastníka workflowu o aktualizaci veřejného workflowu.
- Jednorázová oprava: „Tento lead používá název dceřiné společnosti.“ Nechte to v aktuálním chatu nebo záznamu zdroje.
- Jiná potřeba týmu: „Customer Success potřebuje jiný finální formát.“ Zvažte soukromou kopii nebo kopii workflowu u jiného agenta.
Cílem není proměnit každý komentář v nové pravidlo. Workflow aktualizujte, když by se poznatek měl vztahovat na dalšího kolegu a další vstup.
Použití ve Slacku
Pokud má váš workspace nainstalovanou integraci Slack:
- Připojte svůj Okou účet ke Slacku, když budete vyzváni.
- Ujistěte se, že
@Okoubyl pozván do kanálu. - Zmiňte
@Okoua uveďte název workflowu a vstupní úkol. - Pokračujte v navazující komunikaci ve stejném Slack vlákně.
Pro soukromé návrhy nebo citlivou analýzu použijte přímou zprávu. Viz Použití sdílených workflowů ve Slacku pro nastavení a příklady.
Řešení potíží
Připojil(a) jsem se, ale nemohu najít workflow
Ověřte, že jste ve správném workspace. Poté požádejte vlastníka, aby ověřil, že workflow je Veřejný a vlastnický agent je dostupný členům.
Workflow mě žádá o připojení nebo autorizaci služby
To je očekávané, pokud úkol vyžaduje přístup, který jste dosud neudělili. Připojte svůj účet, zkontrolujte požadované oprávnění a pokračujte v běhu. Oprávnění kolegy se nepřenáší.
Přijal(a) jsem pozvánku s nesprávným účtem
Použijte Přepnout účet a přihlaste se pozvaným e-mailem. Požádejte administrátora o zrušení a opětovné zaslání pozvánky, pokud byla adresa chybná.
Můj výsledek se liší od kolegy
Zkontrolujte vstup, aktivního agenta, připojený účet, zdrojová data a verzi workflowu. Sdílený postup snižuje rozdíly, ale různé zdrojové záznamy nebo oprávnění mohou stále vést k odlišným výsledkům.
Pro nastavení workspace viz Pozvěte kolegy. Pro pochopení hranic přístupu viz Oprávnění.
