Kun liityt työtilaan, saat pääsyn tiimisi julkistamiin agenteihin ja työnkulkuihin. Henkilökohtaiset keskustelusi, yhdistetyt tilisi ja myönnetyt käyttöoikeudet pysyvät erillään muista jäsenistä.
Hyväksy kutsu
Voit liittyä jommallakummalla seuraavista tavoista:
Kutsusähköpostista
- Avaa työtilakutsu.
- Kirjaudu sisään tai luo tili kutsuttuun sähköpostiosoitteeseen.
- Hyväksy kutsu.
- Kun näet Kutsu hyväksytty, valitse Vaihda työtilaa, jos kutsuttu työtila ei ole jo aktiivinen.
Työtilan vaihtajasta
Jos olet jo kirjautunut sisään, avaa työtilan vaihtaja. Odottavat kutsut näkyvät Liity-toiminnolla. Valitse Liity hyväksyäksesi ja aktivoidaksesi kyseisen työtilan.
Jos Okou ilmoittaa, että kutsu kuuluu toiselle tilille, valitse Vaihda tiliä ja kirjaudu sisään kutsun saaneella sähköpostiosoitteella. Älä luo kaksoistiliä kiertääksesi ristiriidan.
Vahvista aktiivinen työtila
Aktiivinen työtila määrittää, mitkä julkiset agentit, työnkulut, jäsenet ja työtilan asetukset näet. Ennen ensimmäistä ajoa:
- Avaa työtilan vaihtaja.
- Valitse kutsussa nimetty tiimityötila.
- Avaa Agentit ja etsi tiimikaverisi nimeämä julkinen agentti.
- Avaa Työnkulut ja varmista, että jaettu työnkulku näkyy.
Jos agentti näkyy mutta työnkulku ei, pyydä työnkulun omistajaa tarkistamaan, että sekä työnkulku että sen omistava agentti ovat julkisia.
Yhdistä omat palvelusi
Jaettu työnkulku ei käytä toisen jäsenen henkilökohtaisia tunnuksia. Jos työnkulku tarvitsee Gmailin, Notionin, GitHubin, HubSpotin tai muun palvelun, yhdistä oma tilisi pyydettäessä.
Tässä on kaksi erillistä vaihetta:
- Yhdistä palvelu. Tämä tunnistaa tilin, jonka kanssa Okou voi työskennellä.
- Valtuuta agentti ja myönnä pyydetyt oikeudet. Tämä määrittää, mitä nimettyjä toimintoja agentti voi suorittaa.
Tarkista tili ja käyttöoikeudet ennen hyväksymistä. Jos tiimisi käyttää yhteistä palvelutiliä, noudata organisaation tilikäytäntöä; älä kopioi tiimikaverin tunnusta työnkulun ohjeeseen tai keskusteluun.
Suorita ensimmäinen jaettu työnkulku
Avaa työnkulun omistava julkinen agentti ja tee jompikumpi:
- anna sen kauttakäyntikomento, kuten
/qualify-inbound-lead; tai - kuvaile tehtävä luonnollisella kielellä ja anna pyydetty syöte.
Ensimmäisellä ajolla käytä matalariskistä esimerkkiä ja pidä ulkoiset toiminnot tarkistettavina. Hyvä perehdytyspyyntö näyttää tältä:
/qualify-inbound-lead
Input: [lead email or CRM link]
Create the qualification brief and a reply draft. Do not send the email.
Return the brief in this chat so I can review it first.
Tarkista, että tulos:
- noudattaa jaettua tulosmuotoa;
- viittaa tai tunnistaa vaaditut lähteet;
- käyttää haluamaasi yhdistettyä tiliä;
- pysähtyy hyväksyntää varten, jos ohje sitä vaatii;
- siirtyy oikeaan jaettuun kohteeseen vasta tarkistuksen jälkeen.
Anna palautetta, joka parantaa kirjastoa
Erota palaute jaetusta toimintatavasta palautteesta yksittäisestä ajosta:
- Toistuva puute: ”Jokaisessa tiivistelmässä tulisi näkyä työntekijämäärän lähde.” Pyydä työnkulun omistajaa päivittämään julkinen työnkulku.
- Yksittäinen korjaus: ”Tämä liidi käyttää tytäryhtiön nimeä.” Pidä se nykyisessä keskustelussa tai lähdetietueessa.
- Eri tiimin tarve: ”Customer Success tarvitsee erilaisen lopullisen muodon.” Harkitse yksityistä kopiota tai työnkulun kopiota toisella agentilla.
Tavoitteena ei ole tehdä jokaisesta kommentista uutta sääntöä. Päivitä työnkulku, kun opitun tulisi koskea seuraavaa tiimikaveria ja seuraavaa syötettä.
Käytä Slackissa
Jos työtilaasi on asennettu Slack-integraatio:
- Yhdistä Okou-tilisi Slackiin pyydettäessä.
- Varmista, että
@Okouon kutsuttu kanavalle. - Mainitse
@Okouja lisää työnkulun nimi sekä tehtävän syöte. - Jatka seurantaa samassa Slack-ketjussa.
Käytä yksityisviestiä luonnoksiin tai arkaluonteiseen analyysiin. Katso Käytä jaettuja työnkulkuja Slackissa asennusohjeet ja esimerkit.
Vianmääritys
Liityin, mutta en löydä työnkulkua
Varmista, että olet oikeassa työtilassa. Pyydä sitten omistajaa tarkistamaan, että työnkulku on julkinen ja omistava agentti on jäsenten käytettävissä.
Työnkulku pyytää yhdistämään tai valtuuttamaan palvelun
Tämä on odotettua, kun tehtävä tarvitsee pääsyn, jota et ole vielä myöntänyt. Yhdistä tilisi, tarkista pyydetty oikeus ja jatka ajoa. Tiimikaverin valtuutus ei siirry sinulle.
Hyväksyin väärällä tilillä
Käytä Vaihda tiliä ja kirjaudu sisään kutsuttuun sähköpostiin. Pyydä ylläpitäjää perumaan ja lähettämään kutsu uudelleen, jos osoite oli väärä.
Tulokseni eroaa tiimikaverin tuloksesta
Tarkista syöte, aktiivinen agentti, yhdistetty tili, lähdetiedot ja työnkulun versio. Jaettu toimintatapa vähentää vaihtelua, mutta eri lähdetiedot tai oikeudet voivat silti tuottaa erilaisia tuloksia.
Työtilan perustamiseen liittyen katso Kutsu tiimikavereita. Käyttörajojen ymmärtämiseksi katso Käyttöoikeudet.
